収録曲
| 01. | ドゥ・イット・ザ・ハード・ウェイ |
| 02. | アイム・オールド・ファッションド |
| 03. | ユーアー・ドライヴィング・ミー・クレイジー |
| 04. | イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー |
| 05. | マイ・ハート・ストゥッド・スティル |
| 06. | モア・アイ・シー・ユー |
| 07. | エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー |
| 08. | ダンシング・オン・ザ・シーリング |
| 09. | ハウ・ロング・ハズ・ジス・ビーン・ゴーイング・オン |
| 10. | オールド・デヴィル・ムーン |
| 11. | ホワイル・マイ・レディ・スリープス* |
| 12. | ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング* |
パーソネル
チェット・ベイカー（tp, vo） ケニー・ドリュー（p） ジョージ・モロウ（b） サム・ジョーンズ（b） フィリー・ジョー・ジョーンズ（ds） ダニー・リッチモンド（ds）
★58.8 ニューヨークにて録音