1962年に録音、翌年にマーキュリー・レーベルからリリースされた作品。トランペット／フリューゲルホルン奏者アート・ファーマーが、リーダーとして手掛けた作品の中でも最も野心的な作品の一つとして位置づけられている。

オリヴァー・ネルソンが編曲と指揮を担当した大編成アンサンブルの先頭にファーマーが立ち、ネルソンの手による編曲が、洗練さとスウィングが見事に融合した作品を生み出している。
参加メンバーは、ニューヨークのハード・バップ・シーンと一流のスタジオ・ミュージシャンやジャズ・ミュージシャンを結ぶ顔ぶれとなっており、ネルソン率いる金管、木管、リズム・セクションのフル編成を背景に、ファーマーが主役のソロ・ヴォイスとして際立っている。ギタリストのジム・ホールとバリー・ガルブレイス、ベーシストのジョージ・デュヴィヴィエ、ドラマーのチャーリー・パーシップ、ピアニストのトミー・フラナガンらがファーマーを支えるプレイヤーとして名を連ねている。彼らは、トランペット、トロンボーン、フレンチホルン、リード、パーカッションからなる拡張されたオーケストラ編成と共に演奏。ネルソンのオーケストレーションは、彼の叙情性と落ち着いた音色を際立たせる余地を与え、緻密に構成されたアンサンブルのパッセージと、輝きに満ちたソロの演奏とのバランスを巧みに取っている。
「Street of Dreams」や「Naima」といった愛され続けるスタンダード曲を取り上げ、オーケストラ編成によって、ファーマーがなぜその時代の最も優雅で表現力豊かなホルン奏者の一人と見なされていたのかが浮き彫りにしている。