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| 01） |
ワン・モア・ライ / One More Lie (Standing In The Shadows)
・・・★フォー・トップス |
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| 02） |
涙をとどけて / Signed Sealed Delivered
・・・◆スティーヴィー・ワンダー |
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| 03） |
オール・アローン・トゥナイト / All Alone Tonight (Stop Look Listen)
・・・★スタイリスティックス |
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| 04） |
悲しいうわさ / I Heard It Through The Grapevine
・・・◆マーヴィン・ゲイ |
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| 05） |
ジャスト・マイ・イマジネーション ／ Just My Imagination
・・・◆テンプテーションズ |
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| 06） |
フォー・ワンス・イン・マイ・ライフ ／ For Once In My Life
・・・◆スティーヴィー・ワンダー |
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| 07） |
ドック・オブ・ベイ ／ （Sittin' On)The Dock Of The Bay
・・・◆オーティス・レディング |
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| 08） |
マーシー・マーシー・ミー ／ Mercy Mercy Me ・・・◆マーヴィン・ゲイ |
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| 09） |
アイ・ワンダー・ホワイ ／ I Wonder Why ・・・◆カーティス・スタイガース |
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| 10） |
パパ・ウォズ・ア・ローリング・ストーン ／ Papa Was A Rolling Stone
・・・◆テンプテーションズ |
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| 11） |
レッツ・ステイ・トゥゲザー ／ Let's Stay Together ・・・◆アル・グリーン |
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| 12） |
ディス・クッド・ビー・ラヴ ／ This Could Be Love |
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| 日本盤ボーナス・トラック |
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| 13） |
フィル・ミー・イン（アコースティック Ｖｅｒ．） ／ Fill Me In (Acoustic Ver.) |
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| 14） |
アイ・ワンダー・ホワイ（アコースティック Ｖｅｒ．） ／ I Wonder Why (Acoustic Ver.) |
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| 15） |
ワン・モア・ライ（アコースティック Ｖｅｒ．） ／ One More Lie (Standing In The Shadows) (Acoustic Ver.) |
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| ◆…フルカバー ★…サンプリング **歌詞・対訳、解説付 |
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