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| 01） |
 愛の恵みを / SHOWER THE PEOPLE（ジェイムス・テイラーのカヴァー）
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| 02） |
ファイア・アンド・レイン / FIRE AND RAIN（ジェイムス・テイラーのカヴァー）
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| 03） |
ノット・ゴーイング・ノーホエア / NOT GOING NOWHERE（ベイビーフェイス新曲）
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| 04） |
タイム・イン・ア・ボトル / TIME IN A BOTTLE（ジム・クロウチのカヴァー）
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| 05） |
ワンダフル・トゥナイト / WONDERFUL TONIGHT（エリック・クラプトンのカヴァー）
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| 06） |
天国への扉 / KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR（ボブ・ディランのカヴァー）
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| 07） |
ロンガー / LONGER（ダン・フォーゲルバーグのカヴァー）
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| 08） |
ザ・ソルジャー・ソング / THE SOLDIER SONG（ベイビーフェイス新曲）
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| 09） |
麗しのボストン / PLEASE COME TO BOSTON（デイヴ・ロギンスのカヴァー）
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| 10） |
ダイアリー / DIARY（ブレッドのカヴァー）
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| 11） |
ザ・ラスト・ワンズ・スタンディング / THE LAST ONES STANDING（ベイビーフェイス新曲）＊
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| 12） |
ミス・ノウ・イット・オール / MISS KNOW IT ALL（ベイビーフェイス新曲）＊
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＊ボーナス・トラック |
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