収録曲
| 01. | イン・ザ・ブルー・オブ・ジ・イヴニング |
| 02. | ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド |
| 03. | ヴェルヴェット・ムーン |
| 04. | カム・サンデイ |
| 05. | ボーン・トゥ・ビー・ブルー |
| 06. | ジェス・ファイン |
| 07. | イン・ア・センチメンタル・ムード |
パーソネル
トミー・フラナガン（p） トミー・ポッター（b） ロイ・ヘインズ（ds）
★60.5.18 ニュージャージーにて録音
| 01. | イン・ザ・ブルー・オブ・ジ・イヴニング |
| 02. | ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド |
| 03. | ヴェルヴェット・ムーン |
| 04. | カム・サンデイ |
| 05. | ボーン・トゥ・ビー・ブルー |
| 06. | ジェス・ファイン |
| 07. | イン・ア・センチメンタル・ムード |
トミー・フラナガン（p） トミー・ポッター（b） ロイ・ヘインズ（ds）
★60.5.18 ニュージャージーにて録音