| (1)アウェイクニング/AWAKENING |
| (2)イッツ・ア・ロング・ロード/IT'S A LONG ROAD |
| (3)オン・ア・フル・ムーン/ON A FULL MOON |
| (4)エイプリル/APRIL |
| (5)キッスド・バイ・アン・エンジェル/LISSED BY AN ANGEL |
(6)エンドレス・ホライゾン(ア・デディケイション・トゥ・ホロウィッツ)/ ENDLESS HORISON(A DEDICATED TO HOROWITZ) |
| (7)イン・ジーズ・アームズ/IN THESE ARMS |
| (8)ララバイ・フォー・トゥー・ムーンズ/LULLABY FOR TWO MOONS |
| (9)インターリュード/INTERLUDE |
| (10)ミッドナイト・ヴードゥー/MIDNIGHT VOODOO |
| (11)ルーム・フル・オブ・ブルース/ROOM FULL OF BLUES |
| (12)ヒアー・アワー・プレイヤー/HEAR OUR PRAYER |
| (13)サマー・オブ・ドリームス/SUMMER OF DREAMS |
| (14)アップ・ザ・リヴァー/UP THE RIVER |
| (15)ネザーワールド・ワルツ/NETHERWORLD WALTZ |