アップルのサブ・レーベルであるザップルからリリースされたソロ2作目は当時、最新の機材だったモーグ・シンサイザーを駆使したインストゥルメンタルを収録した実験的な内容。
ルパートとジョスティックの兄弟とバーニー・クラウスのアシストを受けながらつくりあげたサウンドは、このあとビートルズの『アビイ・ロード』に活かされることにもなる。ジャケットのアートワークもジョージ自身によるもの。
全米191位にランク・イン。（1969年発表）