伝統的なスタイルとフリー・ジャズが交錯する。コルトレーンが次なる一歩を踏み出した時期にこの作品は残された。フリー・ジャズと正面から対峙した表題曲は、内容の充実においてインパルスの諸作中でも群を抜く。

パーソネル
ジョン・コルトレーン (ts)　ウィズ
■1
ファラオ・サンダース (ts)　ドナルド・ギャレット (bcl, b)　マッコイ・タイナー (p)　ジミー・ギャリソン (b)　エルヴィン・ジョーンズ (ds)　ジュノ・ルイス (perc, vo)
★1965年10月14日録音

■2＆3
マッコイ・タイナー (p)　ジミー・ギャリソン (b)　エルヴィン・ジョーンズ (ds)
★2：1965年6月16日録音
★3：1965年6月10日録音