CD1
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| 03. |
リフト・エヴリ・ヴォイス・アンド・シング / キム・ウェストン |
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| 04. |
へヴィー ・ メイク ・ ユー・ハッピー（シャナ・ブーム・ブーム） / ステイプル・シンガーズ |
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| 05. |
アー・ユー・シュア / ステイプル・シンガーズ |
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| 06. |
アイ・ライク・ザ・シングス・アバウト・ミー / ステイプル・シンガーズ |
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| 07. |
リスペクト・ユア・セルフ / ステイプル・シンガーズ |
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| 08. |
アイル・テイク・ユー・ゼア / ステイプル・シンガーズ |
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| 09. |
プレシャス・ロード・テイク・マイ・ハンド / ディボラー・マニング |
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| 10. |
ベター・ゲット・ア・ムーヴ・オン / ルイス・マッコード |
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| 11. |
ゼム・ホット・パンツ / リー・セイン |
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| 12. |
ウェード・イン・ザ・ウォーター / リトル・ソニー |
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| 13. |
アイ・フォーガット・トゥ・ビー・ユア・ラヴァー / ウィリアム・ベル |
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| 14. |
エクスプレイン・イット・トゥ・ハー・ママ / テンプリーズ |
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| 15. |
アイヴ・ビーン・ロンリー（フォー・ソー・ロング） / フレデリック・ナイト |
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| 16. |
ピン・ザ・テイル・オン・ザ・ドンキー / ニューカマーズ |
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| 17. |
ノック・オン・ウッド / エディー・フロイド |
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CD2
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| 01. |
ピース・ビー・スティル / エモーションズ |
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| 02. |
オールド・タイム・レリジョン / ザ・ゴールデン13 |
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| 03. |
ライング・オン・ザ・トゥルース / ザ・ランス・アレン・グループ |
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| 04. |
アップ・アバーヴ・マイ・ヘッド / ザ・ランス・アレン・グループ |
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| 05. |
ソン・オブ・シャフト / ザ・バー・ケイズ |
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| 06. |
イン・ザ・ホール / ザ・バー・ケイズ |
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| 07. |
アイ・チャント・ターン・ユー・ルーズ / ザ・バー・ケイズ |
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| 08. |
イントロダクション / ザ・デヴィッド・ポーター・ショウ |
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| 09. |
エイント・ザット・ラヴィング・ユー（フォー・モア・リーズンズ・ザン・ワン） / デヴィッド・ポーター |
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| 10. |
キャント・シー・ユー・ホウェン・アイ・ウォント・トゥ / デヴィッド・ポーター |
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| 11. |
リーチ・アウト・アンド・タッチ / デヴィッド・ポーター |
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| 12. |
ニガース / リチャード・プライアー |
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| 13. |
アレスト〜ラインナップ / リチャード・プライアー |
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| 14. |
ソー・アイ・キャン・ラヴ・ユー / ジ・エモーションズ |
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| 15. |
グループ・イントロダクション〜ショウ・ミー・ハウ / ジ・エモーションズ |
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CD3
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| 01. |
オープン・ザ・ドア・トゥ・ユア・ハート / リトル・ミルトン |
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| 02. |
バックフィールド・イン・モーション / メル＆ティム |
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| 03. |
スティール・アウェイ / ジョニー・テイラー |
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| 04. |
キリング・フロア / アルバート・キング |
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| 05. |
ピック・アップ・ザ・ピーシズ / カーラ・トーマス |
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| 06. |
アイ・ライク・ホワット・ユーアー・ドゥーイング（トゥー・ミー） / カーラ・トーマス |
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| 07. |
ベイビー / カーラ・トーマス |
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| 08. |
ジー・ウィズ（ルック・アット・ヒズ・アイズ） / カーラ・トーマス |
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| 09. |
アイ・ハブ・ア・ゴッド・フー・ラヴス / カーラ・トーマス |
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| 10. |
ザ・ブレイクダウン / ルーファス・トーマス |
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| 11. |
ドゥ・ザ・ファンキー・チキン / ルーファス・トーマス |
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| 12. |
ド・ザ・ファンキー・ペンギン / ルーファス・トーマス |
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| 13. |
アイ・ドント・ノウ・ホワット・ディス・ワールド・イズ・カミング / ソウル・チルドレン |
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| 14. |
ヒア・セイ / ソウル・チルドレン |
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| 15. |
黒いジャガーのテーマ / アイザック・ヘイズ |
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